Gartner:二季度智能手機(jī)銷量下降20%至2.95億部


原標(biāo)題:Gartner:二季度智能手機(jī)銷量下降20%至2.95億部
根據(jù)全球權(quán)威市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Gartner最新報(bào)告,2023年第二季度全球智能手機(jī)銷量為2.95億部,較去年同期下降20%,延續(xù)了自2022年以來的低迷態(tài)勢(shì)。這一數(shù)據(jù)反映了全球經(jīng)濟(jì)不確定性、消費(fèi)者換機(jī)周期延長(zhǎng)以及新興市場(chǎng)飽和等多重因素對(duì)行業(yè)的沖擊。然而,在整體下滑中,高端市場(chǎng)(售價(jià)600美元以上)表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)健,成為廠商爭(zhēng)奪的關(guān)鍵賽道。
核心數(shù)據(jù)解析:銷量下滑背后的結(jié)構(gòu)性分化
區(qū)域市場(chǎng)表現(xiàn)差異顯著
亞太地區(qū)(除中國(guó)):銷量同比下滑25%,印度、東南亞等市場(chǎng)受通脹壓力和庫存積壓影響最為嚴(yán)重;
中國(guó):銷量下降15%,但618促銷期間高端機(jī)型(如華為Mate 60、iPhone 14系列)銷量逆勢(shì)增長(zhǎng),顯示消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì);
北美/歐洲:銷量分別下滑12%和18%,但折疊屏手機(jī)份額提升至5%(同比+3pct),成為高端市場(chǎng)主要增長(zhǎng)點(diǎn);
拉美/中東非洲:銷量下滑22%,但非洲市場(chǎng)功能機(jī)向智能機(jī)轉(zhuǎn)換的滲透率仍不足50%,長(zhǎng)期潛力待釋放。
價(jià)格段分化加劇
入門級(jí)(<300美元):銷量占比從2022年的55%降至48%,印度、印尼等市場(chǎng)低價(jià)機(jī)型庫存積壓嚴(yán)重;
中高端(300-600美元):銷量下滑25%,中國(guó)廠商通過性價(jià)比策略(如Redmi Note系列)維持份額;
高端(>600美元):銷量?jī)H下滑8%,蘋果、三星、華為占據(jù)全球超90%份額,折疊屏機(jī)型(如Galaxy Z Fold5)均價(jià)超1500美元仍供不應(yīng)求。
下滑主因:多重挑戰(zhàn)疊加,行業(yè)進(jìn)入“存量博弈”階段
宏觀經(jīng)濟(jì)壓力
全球通脹率居高不下(2023年Q2平均CPI達(dá)6.8%),消費(fèi)者非必需品支出收縮,智能手機(jī)換機(jī)周期延長(zhǎng)至41個(gè)月(較2019年增加10個(gè)月);
歐元區(qū)、英國(guó)等地區(qū)能源危機(jī)導(dǎo)致家庭可支配收入下降,中低端機(jī)型需求首當(dāng)其沖。
供應(yīng)鏈與庫存調(diào)整
2022年渠道商過度備貨導(dǎo)致2023年上半年庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)達(dá)90天(健康水平為60-70天),廠商被迫降價(jià)清庫,進(jìn)一步壓縮利潤(rùn)空間;
半導(dǎo)體短缺緩解后,部分零部件(如顯示驅(qū)動(dòng)IC)價(jià)格暴跌30%,但廠商仍面臨物流成本上漲(海運(yùn)價(jià)格同比+15%)和匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
創(chuàng)新瓶頸與換機(jī)動(dòng)力不足
折疊屏、影像升級(jí)等創(chuàng)新未能觸發(fā)大規(guī)模換機(jī),消費(fèi)者對(duì)“微創(chuàng)新”敏感度下降;
AI大模型、衛(wèi)星通信等新興技術(shù)尚未落地終端,5G滲透率超60%后缺乏新應(yīng)用場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)。
高端市場(chǎng)逆勢(shì)增長(zhǎng):廠商戰(zhàn)略聚焦“利潤(rùn)池”
蘋果“一枝獨(dú)秀”
iPhone 14系列在600美元以上市場(chǎng)占比達(dá)58%,通過自研芯片(A16)、iOS生態(tài)和品牌溢價(jià)構(gòu)建護(hù)城河;
印度、越南等地生產(chǎn)占比提升至15%,降低地緣政治風(fēng)險(xiǎn)并優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)。
安卓陣營(yíng)“折疊屏+影像”雙輪驅(qū)動(dòng)
三星:Galaxy S23 Ultra和Z Fold5/Flip5系列推動(dòng)高端份額回升至22%,通過屏幕自研(Dynamic AMOLED 2X)和鉸鏈技術(shù)鞏固領(lǐng)先地位;
華為:Mate 60系列搭載麒麟9000s芯片和衛(wèi)星通信功能,在6000元以上市場(chǎng)占比達(dá)12%,重塑高端品牌形象;
小米/OPPO/vivo:通過徠卡/哈蘇影像聯(lián)名、自研芯片(如馬里亞納X)提升產(chǎn)品溢價(jià),但海外高端市場(chǎng)突破仍需時(shí)間。
折疊屏手機(jī)成“新戰(zhàn)場(chǎng)”
2023年Q2全球折疊屏手機(jī)銷量達(dá)250萬部,同比增長(zhǎng)72%,預(yù)計(jì)全年出貨量將突破1800萬部;
榮耀Magic V2、華為Mate X5等機(jī)型將厚度降至10mm以內(nèi),接近直板機(jī)手感,推動(dòng)消費(fèi)級(jí)普及;
面板廠商(三星Display、京東方)加速UTG(超薄玻璃)和柔性O(shè)LED產(chǎn)能擴(kuò)張,成本有望在2025年下降40%。
未來展望:2024年或迎溫和復(fù)蘇,高端化與AI成關(guān)鍵變量
市場(chǎng)觸底反彈預(yù)期
新興市場(chǎng)4G向5G切換加速(印度、印尼5G用戶占比不足10%);
蘋果iPhone 15系列換機(jī)周期啟動(dòng)(預(yù)計(jì)帶動(dòng)2024年Q1銷量環(huán)比增長(zhǎng)15%);
生成式AI(如端側(cè)大模型)落地終端,提升用戶體驗(yàn)差異化。
Gartner預(yù)測(cè),2023年全球智能手機(jī)銷量將同比下降8%至11.5億部,但2024年有望恢復(fù)5%增長(zhǎng),主要驅(qū)動(dòng)因素包括:
廠商戰(zhàn)略調(diào)整方向
控制成本與提升效率:通過自研芯片(如OPPO馬里亞納、vivo V3)、垂直整合供應(yīng)鏈(如小米智能工廠)降低BOM成本;
聚焦高端與生態(tài)綁定:強(qiáng)化手機(jī)+平板+穿戴設(shè)備+汽車的多端協(xié)同(如華為鴻蒙生態(tài)、三星Galaxy AI),提升用戶粘性;
探索新興市場(chǎng):非洲、拉美等地區(qū)智能手機(jī)滲透率仍不足50%,廠商通過本地化生產(chǎn)(如傳音在尼日利亞建廠)和定制化功能(如超長(zhǎng)續(xù)航、多卡多待)搶占份額。
結(jié)語
2023年二季度智能手機(jī)市場(chǎng)的深度下滑,標(biāo)志著行業(yè)從“增量競(jìng)爭(zhēng)”轉(zhuǎn)向“存量博弈”的階段。在宏觀經(jīng)濟(jì)壓力與創(chuàng)新瓶頸的雙重挑戰(zhàn)下,廠商需通過高端化突破、生態(tài)協(xié)同與成本控制構(gòu)建核心競(jìng)爭(zhēng)力。折疊屏手機(jī)的崛起和AI技術(shù)的落地,或?qū)⒊蔀榇蚱平┚值年P(guān)鍵變量,而能否精準(zhǔn)把握這些趨勢(shì),將決定廠商在未來三年市場(chǎng)格局中的地位。
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